Novedades - Estudio Cueto Rua, Mercau Saavedra & Biritos

El Estudio  Cueto Rúa, Mercau Saavedra & Biritos  asesoro a  Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I.   (“Ribeiro”)  en la estructuración de un préstamo sindicado por hasta $ 230.000.000, otorgado por   Banco Santander Río S.A. ,   BBVA Banco Francés S.A. ,   Banco de la Provincia de Córdoba S.A.  y   HSBC Bank Argentina S.A. El préstamo se encuentra garantizado con una cesión fiduciaria en garantía de ciertas cobranzas y otros derechos de cobro derivados de operaciones de venta de Ribeiro en ciertos comercios, y con el otorgamiento de hipotecas sobre determinados inmuebles de propiedad de Ribeiro. Ribeiro  se dedica a la comercialización y financiamiento de diversos productos en Argentina. Ofrece productos electrónicos, del hogar, mueblería, herramientas para el hogar y automóviles, bazar, juguetes y bebidas, así como productos de regalo. También proporciona préstamos personales a sus clientes. El Estudio Cueto Rúa, Mercau Saavedra & Biritos  actuó como asesor legal externo de 

El Estudio asesoró a TGLT S.A. ("TGLT"), continuadora de CAPUTO S.A.I.C. y F. ("CAPUTO") (en razón de la fusión por absorción), en la venta de la participación que CAPUTO tenía en el emprendimiento "Nuevo Quilmes". La transacción comprendió la venta de acciones representativas del 35% del capital social de la firma Urbanizadora del Sur S.A., sociedad desarrolladora en distintos proyectos y fiduciaria del Fideicomiso Nuevo Quilmes, acciones representativas del 10,5% del capital social (y del 23,86% de los votos) de Asociación Civil Nuevo Quilmes S.A., y el 35% de los derechos que correspondían a CAPUTO como fiduciante, beneficiario y fideicomisario del Fideicomiso Nuevo Quilmes, así como una participación menor de sus respectivos derechos en el Fideicomiso Qualia. El precio total de la operación ascendió a la suma de US$ 3.250.000.  El asesoramiento legal externo de TGLT estuvo a cargo del Socio Andrés Mercau Saavedra . Andrés Mercau Saavedra

El Estudio Cueto Rua, Mercau Saavedra & Biritos a sesoró a Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase S Serie 1 y Serie 2 por un monto total de $ 120.000.000 con vencimiento el 30 de junio de 2028, en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables. Las Obligaciones Negociables Clase S Serie 1 se encuentran denominadas en Pesos y la tasa de interés es equivalente a la Tasa BADLAR privada en Pesos más 5% nominal anual habiendo sido el monto de emisión de $ 118.411.000. La Serie 2 también se encuentra denominada en Pesos y la tasa de interés es equivalente a la Tasa BADLAR privada en Pesos más 5% nominal anual habiendo sido el monto de emisión de $ 1.589.000. Los pagos de esta Serie son en Dólares al Tipo de Cambio previsto en los documentos de la emisión. Las Obligaciones Negociables Clase S fueron colocadas exitosamente el 25 de junio de 2018 a través de la plataforma de colocación primaria del Mercado de Valores de Buen

Santiago López Aufranc Con fecha 26/06/2018 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General N° 746/2018 de la Comisión Nacional de Valores (la "CNV"). A los fines del dictado de dicha resolución la CNV recorrió previamente el proceso de Elaboración Participativa de Normas receptando ciertas propuestas que le fueron presentadas. Mediante esta Resolución la CNV recepta la figura del “Emisor Frecuente” (EF) a los efectos de simplificar los procesos de autorizaciones de oferta pública de quienes sean reconocidos como tales para que puedan aprovechar las oportunidades y ventajas que se generan en los momentos más favorables del mercado. Esta figura era reclamada por los actores del mercado de capitales. En consonancia con la figura del Emisor Frecuente la CNV realizó una revisión integral de la normativa aplicable a los trámites de autorización de oferta pública de valores negociables modificándose todo lo referente al régimen de autorización de oferta pública, así co

El Estudio asesoró a los accionistas vendedores en la adquisición del 82,32% del capital social y de los votos de Caputo S.A.I.C. y F. por parte de TGLT S.A. Un breve resumen de dicha operación fue publicado por el portal LexLatin .

El estudio asesoró a Ribeiro S.A.C.I.F.I.A. en la emisión de  Cueto Rua, Mercau Saavedra & Biritos   asesoró a Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase R Serie 1 y Serie 2 por un monto total cercano a los U$S 6.000.000, en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables. El monto de emisión de las Obligaciones Negociables Clase R Serie 1 en Pesos a una Tasa BADLAR privada en Pesos más 5% nominal anual con vencimiento el 30 de junio de 2027 fue de $ 48.669.000, en tanto el de la Serie 2 en Dólares a una tasa fija del 7% nominal con vencimiento el 30 de junio de 2027 fue de U$S 3.205.000. Cueto Rua, Mercau Saavedra & Biritos  intervino a través de un equipo integrado por el socio  Santiago López Aufranc  y el asociado  Gastón Malvarez . Ver publicación.  

LexLatin, revista digital especializada en legales, publicó esta  nota en relación a la incorporación de Santiago López Aufranc como socio del Estudio.